動盪的2022年即將過去•☁，近幾年在全球博弈中成為明星的半導體產業發展如何╃☁？中國半導體產業在各種打壓之下處境如何╃☁？要回答這些問題•☁，有必要做一個全年半導體業回顧•☁，透過比較來觀察2022年半導體業發展的真實狀況◕│◕│。
一◕│▩·、全球半導體產業現狀
2021年全球半導體業的繁榮異乎尋常•☁，是近20年來少見的高增長年份•☁，它的特點是缺貨◕│▩·、漲價◕│▩·、交貨週期延長•☁，業內對缺芯充滿恐慌心理•☁，大量重複下單•☁，再加上疫情肆虐•☁，以及美國持續打壓中國半導體業等•☁，導致原本正常的全球半導體產業鏈岌岌可危◕│◕│。
根據世界半導體貿易統計協會（WSTS）提供的資料•☁，2021年全球半導體業增長26.2%•☁，總規模達5589億美元◕│◕│。WSTS最新發布的預測稱•☁，受到記憶體晶片市場急劇冷凍所拖累•☁，2023年的全球半導體市場規模將萎縮4.1%至5•☁，570億美元•☁，這是自2019年後該行業首次出現回落◕│◕│。
筆者看來•☁，從產業週期來觀察•☁，在經歷了2021年的極高增長之後•☁，2022年半導體產業進行調整完全是正常現象◕│◕│。2022年烏克蘭戰爭爆發•☁，在高油價以及地緣持續惡化的背景下•☁，全球宏觀經濟放緩•☁，消費者的購買力收緊•☁，對於全球半導體業起到了減緩作用◕│◕│。不過•☁，從行業內部和市場端來看企業對此的感受與行業宏觀看法大相徑庭◕│◕│。全球半導體產業鏈條上的各家企業（包括各個類別器件廠商）•☁，對市場變化的感受都是寒風凜冽◕│◕│。
從半導體各類產品來看•☁，其市場表現各有不同◕│◕│。據半導體行業研究公司IC Insight的資料•☁，2022年的四大主要產品•☁，如邏輯晶片◕│▩·、模擬晶片◕│▩·、分立器件及感測器•☁，預計將實現兩位數以上的穩健增長；而微處理器和光電子等產品也將有個位數增長◕│◕│。只有高度週期性的儲存器市場出現下滑•☁，大幅下滑達17%◕│◕│。這意味著•☁，儲存器市場的下滑是拖累今年IC和半導體市場整體增長的重要原因◕│◕│。
從全球半導體投資來觀察•☁，在投資慣性推動下•☁，2022年的半導體投資仍將處於高位•☁，如2021年達1530億美元•☁，增長35%; 而2022年的投資達1855億美元•☁，按年增長21%◕│◕│。不過•☁，半導體市場的銷售增速•☁，則不會與投資增速匹配◕│◕│。據國際半導體產業協會預測•☁，半導體裝置銷售額將由2021年的900億美元•☁，增加到2022年的990億美元•☁，增長10%◕│◕│。頭部企業的銷售增長更高一些◕│◕│。據應用材料公司公佈的2022財年（截至10月30日）業績•☁，其總銷售收入按年增長12%至257.8億美元•☁，該公司的裝機數量在2022財年按年增長8%◕│◕│。
在汽車晶片領域•☁，仍然會在總體市場過剩的情況下出現結構性短缺◕│◕│。芝加哥聯邦儲備銀行政策顧問Kristin Dziczek對汽車晶片產能問題撰寫的一份報告認為•☁，汽車晶片短缺的狀況仍在持續•☁，估計會延續到2024年◕│◕│。
雖然市場表現各有參差•☁，但2022年註定是半導體產業的調整之年◕│◕│。資本市場已經提前對此做出反應◕│◕│。根據最新資料•☁，英偉達◕│▩·、AMD◕│▩·、英特爾以及美光等美國晶片巨頭企業的總市值已經蒸發了1.5萬億美元◕│◕│。行業內的裁員也已開始◕│◕│。據VTDigger報道•☁，美國著名代工廠格芯在12月1日的員工會議上宣告•☁，該公司將在今年12月在全球範圍內裁員多達800人◕│◕│。英特爾的愛爾蘭分公司為了削減成本•☁，將讓多達2•☁，000名員工放3個月的無薪假◕│◕│。這實際上是變相裁員的過渡階段◕│◕│。
雄踞全球半導體代工龍頭的臺積電也不再風光依舊◕│◕│。首先是客戶砍單◕│◕│。如AMD◕│▩·、聯發科◕│▩·、高通◕│▩·、蘋果等多家客戶砍單•☁，將原先的3nm訂單轉移至5nm和4nm製程工藝◕│◕│。英特爾的大單也大幅縮水•☁，而新單遙遙無期◕│◕│。需求減少之下•☁，臺積電的7nm和6nm製程工藝的產能利用率持續下滑◕│◕│。其次是庫存調整◕│◕│。業內人士認為•☁，5G智慧手機的AP及SoC庫存調整可能延續到明年•☁，這是影響臺積電7nm及6nm產能利用率滑落的主因◕│◕│。其次是智慧手機和PC等終端市場疲軟•☁，今年第四季度起臺積電7nm/6nm的產能利用率將不再處於過去三年的高點•☁，預計這種情況將持續到2023年上半年•☁，明年下半年可能回升◕│◕│。在諸多變之下臺積電開始縮減投資計劃•☁，其原規劃在2022年投資約440億美元•☁，在向下修正為350億美元◕│◕│。
二◕│▩·、如何看待中國半導體產業
至於對中國辦法導體行業•☁，筆者不願用很好或很遭類似簡單詞彙來描述•☁，它們都不太符合現狀◕│◕│。中國半導體業的發展具有特色•☁，它的複雜性遠超出預期◕│◕│。總的態勢是•☁，在國家資金◕│▩·、科創板等大力推動下•☁，中國半導體產業正在持續成長◕│◕│。但是•☁，美國今年10月7日再次施加重壓•☁，給中國半導體業發展帶來極大的不確定性◕│◕│。必須承認中國半導體業發展中的一些根問題根本無法躲避◕│◕│。比如•☁，EDA工具及IP與半導體裝置及材料等約束問題解決起來十分困難•☁，涉及工業基礎與西方近百年來的工業結晶•☁，中國試圖在短時期內逐項攻克這些屏障•☁，幾乎是不可能的事◕│◕│。不過由於大量依靠進口裝置與材料的模式已難以為繼•☁，中國半導體產業的發展已經沒有退路•☁，唯有透過若干項攻堅克難來提升自身信心•☁，打破或減緩美國的多種打壓措施◕│◕│。中國半導體業發展必須打破過去的定式•☁，在關鍵產業環節推動國產化替代程序•☁，力爭在一定程度上擺脫美國在關鍵產業環節卡脖子的被動處境◕│◕│。
美國此次打壓的目的是希望擴大與中國半導體業的技術代差•☁，將中國半導體產業鎖定在較低的安全水平◕│◕│。具體來說•☁，逼迫中國的先進邏輯製程•☁，以及兩條已經投入了巨資的具備量產條件的儲存器生產線停擺◕│◕│。為此•☁，中國必須針鋒相對•☁，依靠新舉國體制的優勢•☁，想盡一切辦法維持幾條關鍵生產線的持續執行◕│◕│。
半導體產業的發展•☁，最寶貴的資源是人才◕│◕│。美國此次發難國內四家先進工藝製程的晶片製造廠•☁，估計將造成年銷售額減少約100億美元◕│◕│。但這次打擊更重要的影響是在人才方面•☁，業內人士估計•☁，美國的打擊估計會造成國外裝置廠富餘出約1000個員工•☁，其中有20%是工作多年的資深工程師◕│◕│。目前•☁，中國半導體業急需要維持四條骨幹晶片生產線的執行•☁，以及要實現半導體裝置的國產化•☁，其中人才是個關鍵資源◕│◕│。
近期美國大力新建多家晶片製造廠•☁，人力短缺也是美國遇到的主要問題◕│◕│。所以上述這部分骨幹應該是雙方爭奪的焦點◕│◕│。希望國內有關方面要重視人才問題•☁，提出切實有效的對策•☁，努力爭取這部分骨幹能留在中國•☁，這對於未來中國半導體業實現國產化一定能起到積極的作用.
三◕│▩·、結語
全球半導體產業面臨產業週期變化和地緣政治因素的多重影響•☁，2022年是全球半導體產業的調整之年•☁，也是中國半導體產業面臨美國精準打擊的承壓之年◕│◕│。
中國的半導體產業在過去的幾十年中發展迅速•☁，已經成為中國經濟中不可或缺的一部分◕│◕│。政府的大力支援和企業的積極發展•☁，使得中國的半導體企業在全球市場上競爭越來越激烈◕│◕│。然而•☁，隨著市場競爭的加劇•☁，中國的半導體產業面臨著一些挑戰◕│◕│。產業依賴度過高和國外競爭對手的不斷增長是其中的兩個主要問題◕│◕│。儘管如此•☁，中國的半導體產業依然將繼續發展壯大◕│◕│。政府將繼續大力支援這個產業•☁，幫助企業應對市場挑戰•☁，並促進產業的健康發展◕│◕│。
在產業調整的大背景下•☁，中國需要發揮新型舉國體制的優勢•☁，利用一切可以利用的資源•☁，努力吸引半導體產業人才•☁，逐步推動關鍵產業環節的國產化替代•☁，為中國半導體產業形成可持續的發展能力•☁，積蓄力量與資源◕│◕│。
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